卓胜微拟在创业板公开发行不超过2500万股新股

江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“卓胜微”)昨日晚间在证监会网站披露招股书，公司拟在创业板公开发行不超过2500万股新股，发行后总股本不超过1亿股，保荐机构是中金公司。

公开资料显示，卓胜微的主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品，并提供 IP授权，应用于智能手机等移动智能终端。

卓胜微计划通过本次IPO募集资金约12.06亿元，分别投向射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目、射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目、射频开关和LNA 技术升级及产业化项目、面向IoT方向的Connectivity MCU研发及产业化项目和研发中心建设项目。

2015-2017年及2018年一季度，卓胜微实现营业收入1.11亿元、3.85亿元、5.82亿元和1.28亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1125.22万元、8415.94万元、16988.84万元和2414.81万元。

报告期内，卓胜微的主要产品射频开关平均单价分别为0.4089元/颗、0.4619元/颗、0.3372元/颗和0.2841元/颗;射频低噪声放大器的平均单价分别为0.2519元/颗、0.3474元/颗、0.2678元/颗和0.2137元/颗。卓胜微表示，报告期内主要产品价格存在波动，随着市场竞争进一步加剧和下游企业毛利率下滑，公司可能将面临主要产品价格下降、盈利能力下滑和利润空间缩小的风险。值得注意的是，2015-2017年及2018年一季度，射频开关和射频低噪声放大器收入占公司营业收入的比重分别为88.52%、97.09%、97.62%和97.96%。

据了解，卓胜微的目标终端客户主要为智能手机厂商。报告期内的第一大客户是三星。2015-2017年及2018年一季度，三星贡献了公司整体收入的40.01%、76.23%、66.14%和59.39%。

招股书显示，卓胜微目前无控股股东，许志翰、Chenhui Feng(冯晨晖)和ZhuangTang(唐壮)合计控制公司48.2440%的表决权，为实际控制人。