海伦哲4亿元收购锂电池被否

昨日晚间，证监会官网披露并购重组委2018年第42次会议审核结果公告，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(简称“海伦哲”)发行股份购买资产未获通过。

海伦哲今日复牌，受利空影响剧烈震荡，午间收盘海伦哲报3.99元，跌幅4.32%。

早在2017年8月5日，海伦哲就披露公告拟收购广东新宇智能装备有限公司(简称“新宇智能”)100%股权。随后海伦哲就标的资产范围、交易对价、支付方式、业绩承诺等作出调整，并将独立财务顾问由中信建投换成光大证券，法律顾问由北京大成律师事务所变为江苏世纪同仁律师事务所。

根据最新收购方案，海伦哲拟以非公开发行股份及支付现金的方式，向齐秉春、吴海波、丁剑平(海伦哲实际控制人)、李红竞、刘文浩、金瑞投资、健和誉健购买其合计持有新宇智能100.00%股权，交易价格为4.28亿元。

同时，海伦哲拟通过询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.58亿元，用于支付本次交易现金对价及支付中介机构费用和相关税费。

新宇智能主要从事锂电池生产设备的研发、设计、制造与销售。财务数据显示，2016年、2017年以及2018年1-6月，新宇智能归属于母公司股东净利润分别为1052.66万元、2164.48万元和302.66万元，新宇智能承诺2018年-2020年实现净利润不低于3300万元、4600万元和5100万元。

值得关注的是，海伦哲实际控制人丁剑平在2017年3月入股新宇智能，以28元的注册资本价格向新宇智能增资6000万元，获得其17.65%的股权，由此推算当时新宇智能整体估值约为3.4亿元。

但间隔不到一年，新宇智能卖给海伦哲的价格就上涨了8800万元，评估值增长到4.28亿元，丁建平所持股权的账面价值增加了1553万元。

海伦哲曾表示通过此次收购新宇智能，公司将进入锂电池生产设备制造领域，上市公司将形成专用车辆制造、LED电源管理、自动控制集成系统、锂电池生产设备制造等多业务齐头并进发展的产业布局。

但最终海伦哲未能如愿以偿。证监会表示，海伦哲申请材料关于标的资产持续盈利能力披露不充分，不符合《上市公司重大资产重组办法》第四十三条第一款规定，即不符合“充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。”

（转自：凤凰网）

（编辑：于思洋）